在兽人的世界里，最高等级是狼人，而每一个狼人都可以成为一个城市或地区的统治者，也可以带着虎皮向其他统治者挑战，占领地盘，没有当上统治者的狼人则可以在郊外居所逗留直至成为统治者。除狼外的的混种（杂种）一生都将活在自卑屈辱和恐惧之中，除非沾染上狼的气息·····