喜欢孤独和静寂的小说家川上幸夫，因想不出读者所追求的“可爱的恋爱”而在夜晚的墓地中漫步，结果被妖怪附体。投递员前田顺虽然看到了附身在川上身上的妖怪，但认为这与他无关，便保持沉默。不知道被附体了的川上再次去了夜晚的散步。在黑暗中，一个独自跳舞的女人的身影吸引了他的目光。但是女性有秘密——。