是神的善变使然吗?某天,动物们突然拥有了变成人类的能力｡曾经是动物中最弱小的兔子“延宇”,为了改变命运,决定化身为人类追求身份的跃升｡然而,即使在人类的世界里,他仍无法摆脱最底层的处境,对身份与阶级的不满日益加剧的延宇,听闻了掌控顶端的狼群存在腐败的传闻,便在村子各处张贴揭发的檄文,最终被狼族义兄弟的兄长“英月”和弟弟“道和”发现了｡面对恳求再给一次机会的延宇,英月提出一个条件:可以给他机会,但作为交换,晚上必须到自己的房间来……